Для более комфортной навигации по списку операций можно использовать фильтры. Они находятся под кнопками добавления операций Приход, Расход, Перевод:

При первом входе на страницу все доступные фильтры уже будут закреплены по умолчанию. Общий набор фильтров выглядит так:

Вы можете выбрать необходимые для работы фильтры через "галочку" и отключить неиспользуемые. Дополнительная возможность убрать ненужные с панели - простое нажатие на "х":

Чтобы сбросить фильтр, нажмите на круглую стрелку в "пилюле":

Какие фильтры есть в Adesk?

Давайте разберем типовые фильтры Adesk, и поймем, где они могут пригодиться.

Период

Самый простой фильтр позволяет выбрать, за какой период следует отобразить операции. По умолчанию показывает Текущий месяц:

Условно весь набор фильтров даты можно поделить на три большие группы Текущие, Прошлые, Примерные:

1. Примерные даты — это фильтры, которые позволяют отфильтровать операции, за период относительно сегодняшней даты → «Сегодня ± 30 дней», «Сегодня ±7 дней».
2. Текущие даты — это фильтры позволяющие выбрать тот период, который происходит сейчас → «Текущая неделя», «Текущий месяц», «Текущий квартал», «Текущий год».
3. Прошлые даты — то фильтры позволяющие выбрать тот период, который происходил до текущего периода в недавнем прошлом → «Прошлая неделя», «Прошлый месяц», «Прошлый квартал», «Прошлый год».
4. Произвольный период — этот фильтр позволяет выбрать даты в точный промежуток, например с 3 сентября по 14 октября.
5. Все время — этот фильтр отображает операции за все время — и фактические, и плановые, если не выбраны другие фильтры.

Тип операций

Типы операций — это своеобразная категория, которая объединяет операции по определенному признаку движения денег:

Фильтры этого блока поделены на следующие категории:

1. Приходы — операции связанные с поступлением денежных средств и входящими платежами.
2. Расходы — операции связанные с выбытием денежных средств и исходящими платежами.
3. Переводы — операции связанные с перемещением денег между собственными кассами и расчетными счетами.
4. Все —  дает возможность показать все операции, игнорируя тип.

Отдельный фильтр предусмотрен для отбора плановых и фактических операций:

1. Плановые — операции, которые не подтверждены, или имеют дату, которая числится в будущем.
2. Фактические — операции, которые были проведены до текущей даты и были подтверждены.
3. Все — показывает все операции, не обращая внимания на признак план / факта.

Фильтры по свойствам

Свойства операций — это сущности, связанные с этими операциями: расчетные счета, теги, проекты, контрагенты и статьи.

Юридические лица

Фильтр позволяет выбрать операции по отдельным юридическим лицам:

Расчетные счета

Этот фильтр позволяет отфильтровать операции по конкретным расчетным счетам, кассам и юридическим лицам:

💡 Рекомендация:

Чтобы выбрать операции по конкретному юридическому лицу, выберите все счета связанные с этим юридическим лицом. В выпадающем списке в фильтрах счета уже сгруппированы по юридическим лицам. При необходимости сохраните фильтр, чтобы не открывать меню фильтров каждый раз.

Проекты

Позволяют отфильтровать операции, связанные с финансовой активностью в рамках какого-то проекта или направления.

При выборе направления фильтруем не только по его проектам, но и по операциям, относящимся к этому направлению без проекта. 

Если нужно выбрать операции без принадлежности к направлениям и проектам, есть возможность выбрать только их.

В выпадающем списке в фильтрах проекты и сделки уже сгруппированы по направлениям. При необходимости сохраните фильтр, чтобы не открывать меню фильтров каждый раз.

Контрагенты

Фильтр позволяет отобрать операции связанные с финансовой активностью с конкретными контрагентами.

А если вы дополнительно создавали группировку контрагентов при настройке модуля, то вы можете легко фильтровать операции по группе контрагентов в этом фильтре.

Статьи

Фильтр позволяет выбрать операции, связанные с конкретной статьей учета:

⚠️ Важно:

Обратите внимание, что если у вас в фильтрах уже выставлен тип «Приходы» или «Расходы», то и в списке «статьи» будут фигурировать только статья определенного типа.

Теги

Фильтр позволяет выделить операции с нужными тегами:

Довольно часто тегом маркируют отдельные признаки, например "Склад", "Под заказ", «Предоплата» или контроль за отдельным менеджером (ФИО), поэтому этот фильтр может помочь в ситуациях, когда нужны отдельные критерии отбора.

Сумма

Фильтр «Сумма» позволяет указать операции в нужном диапазоне. Например, расходы до 100 000₽, или приходы от 50 000₽ до 80 000₽:

Описание

Этот фильтр позволяет сделать выборку операций по данным в их описании (назначении платежа):

Например, если ввести в фильтр слово «Аванс», система покажет операции, у которых в назначении платежа есть слово «Аванс».

А еще фильтр по описанию поможет найти все оплаты, связанные с конкретным договором, если у вас или ваших контрагентов есть правило указывать договоры в назначении платежа.

Учёт в обязательствах и наличие файлов

• Можно отфильтровать операции по наличию или отсутствию в них обязательств;
• И аналогично с файлами — можно найти, например, все операции, где должен быть прикреплён файл, но он отсутствует.

Фильтры можно комбинировать

Такой набор фильтров позволяет выбрать нужную детализацию и отобрать только нужные поля.

🔎 Пример:

Вам нужно найти операции с контрагентом «ИП Артемьев», которые прошли фактически в июле-августе 2026-го года.

В такой ситуации вам нужно выставить следующие фильтры:

• в периоде установить даты, соответствующие началу и окончанию выборки: 01.07.2026 — 31.08.2026
• выбрать «Фактические»
• выбрать контрагента «ИП Артемьев»

Так система покажет вам все подходящие запросу операции. 

В других ситуациях вы можете указать нужные статьи или проекты, или то и другое, в зависимости от того, какая глубина фильтрации вам нужна.

Фильтры можно сохранять

Для удобства, чтобы каждый раз не создавать новые фильтры, можно сохранить готовые.

💡 Обратите внимание:

Фильтры создаются под каждого пользователя отдельно. Если вы добавили фильтр у себя в учетной записи, он не будет доступен вашим коллегам. Им нужно будет создать его вручную. Каждый пользователь сможет создать набор фильтров, нужный именно ему, при этом не засоряя интерфейс.

Например, вы хотите сделать отдельный фильтр, который бы помогал вам увидеть все плановые операции за все время. Для этого:

1. Выберите в фильтре в поле «Дата» — «Все время»
2. Выберите в фильтре «Тип операции» → «Плановые»
3. Перейдите в "Быстрые фильтры" по "звездочке", введите название и сохраните комбинацию вашего быстрого фильтра.

Теперь быстрый фильтр доступен на панели, выделен зеленым цветом:

Активный быстрый фильтр выделен рамкой вокруг кнопки — "пилюли". Однократным нажатием он отключается. Убрать с панели его можно в настройках быстрых фильтров при нажатии на "звездочку".

💡 Рекомендация:

При первичной настройке сразу создайте самые простые фильтры и те, которыми будете пользоваться чаще всего. Например «Показать все плановые», или «Показать все фактические операции за последние 30 дней» и т.д.

Как задать фильтр по умолчанию для страницы

Каждый раз, когда вы закрываете страницу и открываете её вновь, Adesk сбрасывает фильтр по умолчанию. Чтобы по возвращению на вкладку операций или другой отчёт открывался нужный вам фильтр, его нужно добавить в избранное. 

💡 Настраиваем избранные фильтры:

Задайте удобный и привычный для вас быстрый фильтр отчета, сохраните его. Он появится в списке, доступном для выбора. Через "шестеренку" зайдите в настройки фильтра:

Через "галочку" сохраните фильтр по умолчанию:

Проверяем результат: каждый раз, когда вы будете открывать страницу, вы будете видеть по умолчанию именно тот фильтр, который вы настроили как избранный. В списке быстрых фильтров рядом с ним будет значок ❤️:

Как видно в примере, теперь при каждом обновлении страницы применяется фильтр «Плановые (все)», поскольку он был выбран в качестве избранного для страницы «Операции».

Как сбросить фильтры

Стандартные фильтры можно сбросить через нажатие на круглую стрелку:

Быстрые фильтры можно сбросить однократным нажатием (выделение зеленой "пилюли" будет снято). Убрать их с панели можно через снятие "галочек" в списке быстрых фильтров:

Как удалить фильтр

Со временем может случиться так, что вам потребуется удалить ненужный или потерявший актуальность быстрый фильтр.

Чтобы удалить фильтр:

• нажмите на кнопку Быстрые фильтры
• через "шестеренку" перейдите в настройки фильтра:

• в открывшемся окне настроек нажмите "удалить фильтр":

В этом же окне настроек можно переименовать быстрый фильтр, обновить существующий или сохранить новые настройки.

Также рекомендуем ознакомиться:

• Как закрепить часто используемые фильтры
• Типовые и рекомендуемые фильтры для легкой работы
• Как открывать уже отфильтрованные отчеты
• Как работать с тегами операций
• Как организовать учет контрагентов
• Как добавить и сформировать список статей доходов и расходов