Контрагенты

🎥 Показываем в видео работу с разделом контрагенты

В разделе Контрагенты отображаются все юридические и физические лица, с которыми у вас есть или было финансовое взаимодействие.

В Adesk контрагенты добавляются несколькими способами:

1. при интеграции с банком;
2. из банковских выписок в формате 1С (файл с расширением .txt);
3. при импорте файла c операциями Excel;
4. вручную.

Как импортировать контрагентов?

Отдельно импортировать только контрагентов через Excel или другим способом нельзя.

Контрагентов можно загрузить только вместе с операциями (через синхронизацию с банком, загрузку банковской выписки, или Excel).

Как создать контрагента

Для того чтобы создать контрагента вручную, зайдите в раздел  Контрагенты и нажмите на кнопку Добавить контрагента:

Перед вами откроется карточка для заполнения информации о контрагенте. Введите название, укажите контактное лицо, электронную почту, номер телефона и добавьте комментарий, если это необходимо:

После того, как вы добавите контрагента, не забудьте заполнить реквизиты (полное наименование, ИНН, КПП, адрес, банковский счет):

На странице контрагента можно увидеть сколько перевели нам, сколько перевели мы, а также сальдо (разница между поступлениями и расходами). Кроме того, мы видим баланс контрагента (сумму всех обязательств), который помогает контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности.

Более подробно об учете обязательств вы можете прочитать в этой статье.

Объединение дублей контрагентов

Если вы заметили, что после интеграции с банками или импорта разных банковских выписок в сервисе появились две карточки одного контрагента, необходимо их объединить.

Воспользуйтесь поиском по названию, чтобы проще найти необходимые карточки, выделите их галочками, и нажмите на появившуюся кнопку Объединить:

Выберите контрагента, в которого необходимо перенести все данные, и сервис объединит выбранные карточки:

Дополнительные возможности

Через раздел Контрагенты вы сможете выставлять счета на оплату и отслеживать статус счета.

О том, как выставить счет в Adesk, мы подробно написали в этой статье.