Как выставить счет контрагенту

🎥 Показываем в видео работу с разделом контрагенты

Настройка выставления счетов

С помощью Adesk Вы можете выставлять счета на оплату вашим контрагентам.

Для начала давайте настроим параметры выставляемых счетов для конкретных юридических лиц вашего бизнеса. Заходим в Настройки и нажимаем на Выставление счетов:

Выбрав юридическое лицо, введите необходимую информацию, которую хотите отразить в счёте (ФИО руководителя на счете, должность руководителя, префикс перед номером счёта, начальный номер). Задайте логотип, подпись и скан печати, чтобы они использовались в каждом выставляемом счете. Если потребуется, вы сможете изменить эти параметры при выставлении конкретного счета.

Сохраним настройки и перейдем непосредственно к выставлению счёта:

Как выставить счета

Для этого зайдите в раздел Контрагенты, нажмите Счета на оплату:

Далее нажмите Выставить новый счет:

Выберем банковский счёт, на который вы хотите получить оплату и клиента, которому вы выставляете счёт. Также вы можете сразу запланировать плановую операцию оплаты данного счёта:

Сформируйте счёт, заполнив наименование товара или услуги, количество, цену, а также выберете НДС. При необходимости в счёте можно указывать комментарии, которые понадобятся клиенту при оплате счёта:

Укажите реквизиты, на которые будет приниматься оплата. Если вы внесли данные о вашем юридическом лице в настройках, они подтянутся автоматически:

Настройте подпись на счете (укажите ФИО, должность, подпись, печать) и нажимаем на Создать счёт:

На выходе вы получите красиво оформленный счет, который можно сохранить его в формате pdf, а ссылку на него можно будет отправить своему клиенту. 

Готовый для печати и отправки счет выглядит вот так:

Adesk будет следить за просмотрами этого счета и его оплатой. Когда клиент откроет ваш счет, его статус изменится на Просмотрен. Когда Adesk увидит, что счет оплачен, он переведет его в статус Оплачен.

Также вы можете перейти к плановой операции для её изменения и отслеживания, например, вы можете указать дату начисления, если услуга уже оказана:

В самой плановой операции вы также увидите пометку, что она создана из счёта:

🙂 Выставляйте счета вместе с Adesk!