Чтобы минимизировать ручные действия и автоматически назначать новым импортируемым операциям статьи и проекты, настройте правила импорта. Они работают для всех новых операций, добавляемых через любой импорт: банковские выписки, сторонние сервисы или автозагрузка операций из банка.

Условно, вы сможете сказать системе, что если нам заплатил контрагент Х, то это относится к проекту А и статье Б.

Сейчас мы покажем, как можно добавить правила импорта. Перейдите в раздел "Настройки".

Выберите пункт "Автоматизация".

Откроется экран управления правилами импорта, в котором вы увидите три автоматически созданных правила, которые определяют, что если название контрагента содержит "ИФНС" или "Фонда социального страхования" или "Инспекция федеральной налоговой службы", то нужно отнести такую операцию к статье "Налоги и пошлины".

В одном правиле можно нескольким условиям назначать несколько действий одновременно.

Добавим правило, что если мы заплатили контрагенту ИП Сивак А.Б. за аренду офиса, то это платеж за обслуживание офиса, относящийся к проекту теплотрассы.

Нажимаем "Добавить правило" в верхней части страницы, откроется окно добавления правила.

В условии выбираем "Название контрагента" содержит "Сивак" и выбираем "Назначение платежа" равно "Аренда офиса".

В блоке "Действие" назначаем статью расходов — "Аренда офиса" и проект "проект теплотрассы".

Вы нашли ответ?