amoCRM позволяет заводить сделки, ставить задачи менеджерам и проводить клиента от этапа знакомства до выставления счетов (сопоставление происходит по ИНН).

Благодаря этому вам не нужно будет проверять состояние банковского счета и искать оплаты от конкретного контрагента или уточнять у бухгалтера, прошла ли оплата — вся информация отобразится на виджете.

Как подключить виджет?

Зайдите в свой аккаунт в amoCRM в раздел «amoМаркет». Появится страница с виджетами. В поле поиска введите «Adesk», выберите виджет и нажмите на кнопку «Установить бесплатно»:

В открывшемся окне нажмите кнопку «Установить»:

Система попросит  вас ввести ключ API. Для этого перейдите в свой аккаунт Adesk, перейдите в Настройки → Профиль. Там будет ключ API. Скопируйте его:

• В поле для API-ключа вставьте то, что вы скопировали;

• Нажмите «Сохранить».

Расширение примет статус «Установлено»:

Как работать с виджетом?

Переходим в amoCRM в раздел Сделки и нажимаем «Новая сделка», чтобы создать сделку:

1. Заполните название сделки и компании, сохраните её, но не выходите;

2. Переключитесь на вкладку Adesk:

Далее:

1. Введите ИНН контрагента, с которым заключаете сделку (убедитесь, что в Adesk контрагент заведен);
2. Нажмите кнопку «Найти»;
3. Нажмите кнопку «Прикрепить»:

Виджет отобразит все операции по контрагенту во вкладке сделки:

1. Наверху будут отображаться плановые операции по данному контрагенту;
2. Ниже — фактические. Это позволит отслеживать оплаты от контрагента, не выходя из amoCRM:

Для прочих поддерживаемых сервисов вы также можете посмотреть инструкции:

| Битрикс 24 | Albato | API | Webhooks | amoCRM | Telegram | Roistat | Google Sheets | 

| Список интегрируемых банков и сервисов |