Telegram и Max-боты для работы с телефона

Возможности бота Adesk для Telegram и Макс:

• добавление операций по счетам;

• получение отчетов о состоянии банковских счетов;

• напоминания о плановых операциях;

• обращение к Adesk AI, как для получения информации, так и для внесения данных.

Для того, чтобы подключить бота, нужно сначала добавить его в мессенджере:

• Бот в Макс
  
• Бот в Телеграм (или по имени @AdeskBot)
  

👀 Рассмотрим пример подключения в Телеграм (в Макс процесс аналогичен).

Бот попросит вас ввести ключ доступа к API от вашего аккаунта:

Ключ доступа к API вы сможете найти на странице Профиль в настройках:

Просто скопируйте ключ доступа и отправьте его в диалоге с ботом.

✅ Ваш бот готов к работе!

Для того, чтобы внесенной операции автоматически присваивались статья и проект, необходимо создать правило автоматизации.

Обращаем внимание, что правила автоматизации могут создавать только владелец аккаунта или администратор.

Перейдя во вкладку в левом меню Настройки и выбрав пункт Автоматизация, можно создать новое правило с ключевым словом, с помощью которого сервис распознает, какие статью и проект следует присвоить этой операции:

Например, у вашей организации есть направление доставки. Для того, чтобы каждый курьер смог вносить полученную им выручку, удобнее завести Telegram-бот.

Добавим правило автоматизации с ключевым словом «выручка по доставке», выбрав действия Назначить статью приходов «Выручка» и Назначить проект «Курьеры»:

Вернемся к Telegram боту и напишем сумму операции с ключевым словом «выручка по доставке». После отправки выберите счет, на который необходимо зачислить данную операцию, и бот внесет её в Adesk:

✅ Готово! Вернувшись в Adesk, вы увидите эту операцию уже со статьей «Выручка» и проектом «Курьеры»:

Создавайте правила автоматизации, исходя из ваших потребностей, и вносите операции с помощью Telegram-бота.

Настройка уведомлений

В боте нажмите слева пункт Меню, выберите «Настройка уведомлений»:

В появившемся меню выберите те уведомления, которые вам нужны:

✅ Готово! 

Бот каждое утро будет уведомлять о выручке и расходах за предыдущий день, а по понедельникам — отправлять PDF-отчет за неделю, а также информировать о запланированных операциях — за день скажет, сколько на завтра запланировано операций, а утром пришлёт все плановые, чтобы вы не забыли.

Для прочих поддерживаемых сервисов вы можете посмотреть инструкции ниже:

| Битрикс 24 | Albato | API | Webhooks | amoCRM | Telegram и Max | Roistat |
| Google Sheets | 

| Список интегрируемых банков и сервисов |