Импорт таблиц Excel и Google-таблиц

Если вы ранее вели учет в Excel или Google-таблицах, то все данные можно без потерь загрузить в Adesk.

⚠️ Важно:

Для того чтобы импортировать Google-таблицу, вам нужно сначала сохранить ее в формате Excel.

Чтобы сервис мог правильно импортировать информацию из таблиц, она должна содержать как минимум три обязательных столбца:

• дату;

• название или номер счета;

• сумму операции;

Помимо основных данных об операциях, система может распознать следующие столбцы:

• статью операции;

• группу статей;

• валюту операции;

• проект;

• направление бизнеса;

• дату начисления;

• контрагента;

• юридическое лицо;

• БИК банка;

• название банка

⚠️ Пример файла для импорта вы можете скачать здесь.

Чтобы загрузить файл Excel в Adesk вам нужно зайти в раздел Операции и нажать на кнопку Импорт:

Затем выбрать Excel и загрузить файл:

После загрузки файла система предложит вам сопоставить столбец в Excel с параметрами операции в Adesk:

Исходя из информации в файле Excel, система сама создаст необходимые счета, статьи, группы статей, проекты, направления, юридические лица и т.д. Ничего не нужно будет создавать вручную.

Если импорт прошел успешно, статус импорта будет отмечен галочкой. А нажав на кнопку Отменить, вы можете удалить все импортированные операции.

При нажатии на строку импорта система откроет расшифровку — сколько записей было импортировано, сколько нет и по какой причине. То есть, если во время импорта произойдет какая-то ошибка или данные в таблице были введены некорректно, то система даст вам знать об этом.

Вы можете просмотреть, как выглядят импортированные записи в Adesk, нажав на количество успешно импортированных записей