Закрытие периода
После того, как вы подвели итоги Компании за конкретный период и проверили все отчеты в Adesk, вы можете защитить этот период от случайных корректировок, чтобы никто из пользователей не смог внутри периода внести какие-либо изменения.
💡 В закрытом периоде блокируется создание, изменение и удаление операций/обязательств/начислений/даты акта.
При этом:
- учитываются операции по датам оплаты и датам начисления: если хотя бы одна дата попадает в закрытый период, операция становится недоступной для редактирования/удаления/создания;
- также учитываются даты обязательств/начислений/акта;
- блокируется попытка удалить загруженные файлы;
- невозможно изменить любые параметры сделок в периоде.
⚠️ Ограничение не распространяется на импорт/интеграции/API — эти механизмы остаются активными.
Закрытие периода
Функция доступна на тарифном плане "Первый" и размещена в Разделе
Настройки → Пользователи → Закрыть период:
Выберите дату закрытия периода, до которой решено ограничить внесение изменений (включительно):
После фиксации даты любые попытки внести изменения в прошлом будут блокироваться.
Уведомление об ограничениях всплывает внутри создаваемой операции:
Внутри редактируемой операции:
Аналогично это работает с обязательствами в периоде:
Списать товар невозможно:
Внутри Сделки изменить параметры аналогично нельзя:
Снятие ограничений
Если по каким-то причинам в закрытом периоде необходимо произвести изменения, то уполномоченный пользователь может на время открыть такую возможность.
Для снятия ограничений в периоде нажмите Снять ограничение, после чего вы получите предупреждение:
После проведения необходимых корректировок в прошлом вы снова можете закрыть период. Информация о дате закрытия расположена в разделе "Пользователи" на кнопке "Период закрыт до ...":
Изменение даты закрытия периода
От отчетного периода к другому отчетному дата закрытия сдвигается. Для фиксации новой даты нажмите "Изменить"
Установите новое значение и сохраните.
⚠️ Ограничения распространяются на всех пользователей с ограниченными правами.
Администраторы и владельцы могут добавлять, редактировать и удалять данные в закрытом периоде, но при этом получают предупреждение:
И подтверждают свое намерение внести изменения:
Также рекомендуем ознакомиться: